Часть 1. Возвращение Зиры.
Прайд Света.
Эпизод 1.
Кову говорит с Валитой насчет ее отношения к прайду. Львы затевают крупную ссору, в процессе которой Валита говорит о том, что Зира жива. Кову не верит львице. Кову говорит Валите о том, что после очередной подобной выходки она будет изгнана из прайда и ей будет запрещено ступать на его территории.
Отыгрывается.
Эпизод 2.
Во время разговора, дабы успокоиться, Валита общается с Фастом и зовет его прогуляться на территорию Кладбища Слонов, дабы львенок увидел это место и больше туда не сбегал. В эту компанию они берут Килами. Кову же она говорит о том, что ведет львят показать территорию прайда. Фелида идет с ними. Львы приходят на Кладбище Слонов. Львята бегают рядом со львицами, осматривая территории, однако в их разговор не вмешиваются. А суть разговора в том, что Валита рассказывает Фелиде о ссоре с Кову и о возвращении Зиры. Поговорив и выгуляв львят, львицы возвращаются домой, однако говорят Фасту и Килами, что бы они не говорили не кому маленьким секрет о том, что они "немного свернули с намеченного маршрута". Львята, естественно, соглашаются. Вернувшись, Валита встречает Макеи и у них идет вполне задушевный разговор, в процессе которого Макеи все больше понимает, что Валита ему нравится. Но, вернувшись на территории прайда, львица замечает на себе косые взгляды.
В то же время, пока Валита и Фелида находятся на территории Кладбища, Кову собирает собрание, на котором говорит о Валите. Он считает, что львица изменяет прайду. Так же король упоминает о том, что Зира, яко бы, жива и выдает это как бред, сказку, сочиненную серой. Лев боится, что Валита замышляет что-то против него.
Эпизод 3.
Фелиде удается выяснить у Налы, чем вызвано такое отношение прайда к Валите. Однако львица не особо расстраивается. Но по этой причине к ней подходит Макеи и начинается разговор о прошлом, о Тьмы и т.п., в следствии чего Валита и Макеи сближаются еще больше. Мало-помалу Валита все-таки начинает бояться, но она скрывает свой страх. Решив, что лишь Фелида может ей поверить, Валита берет подругу и они идут на территории прайда Тьмы, дабы доказать прайду, что Зира действительно выжила. В свою очередь, Зира встречает львиц и с Диметрой и Матабеллой нападает на них. Львицы вот-вот погибнут, но тут появляются Макеи и Фермитракс. Зазу, увидев бойню, летит в прайд Света и встречает Фермитракса, которому сообщает о нападении на львиц, тот же бежит спасать сестру и по пути встречает Макеи. Лев бежит с ним. Зира и ее преспешники не способны одолеть львов и сбегают с поля битвы. Светлые относят раненных львиц в прайд Света.
Эпизод 4.
Четверка возвращается в прайд. Видя раненных львиц и выслушав от львов доказательства о том, что Зира жива, Кову в очередной раз собирает собрание, на котором уже говорит о том, что прайд должен готовиться к войне. Валита ранена больше Фелиды и Шанни, видя это, говорит о том, что все мы ошибаемся и Кову был не прав, но в любом случае Валита надо поставить на ноги. Львица благодарна лекарю. Львята переживают за серую. Видя состояние Симбы, Валита вспоминает о словах Фермитракса, о том, что тот решил не лезть больше в жизнь Симбы и Налы, о чем и говорит бывшему королю. Таким образом Валита становится близким другом львов. Кову извиняется перед Валитой, говорит о том, что был не прав, однако пока с осторожность относится ко львице. Но, заметив, как львята относятся к Валите и Фелиде, предлагает львицам обучать их.
Прайд Тьмы.
Эпизод 1.
Разозленная из-за Мэтта и Тойнена, противозаконно находящихся на землях прайда, Зира выплескивает всю злость на Диметру и Матабеллу, упрекая львиц в том, что границы не защищены. Королева знает об отношении сына к Валите, однако появление серой на территории прайда все же грозит опасностью, а потому Зира посылает Тамбузи вслед за львицей, что бы узнать реакцию короля. Мажордом слышит ссору львов в пещере и возвращается на земли Тьмы с вестью о том, что Кову не верит Валите.
Отыгрывается.
Эпизод 2.
Послав Тамбузи на разведку территорий, Зира узнает, что две львицы — Валита и ее белая подруга — находятся на территории прайдов. Взяв с собой львиц, королева мчится к нарушительницам границ и нападает на них. При неравных силах львицы терпят поражение. В то время над этим местом пролетает Зазу, который в последствии приведет Макеи и Фермитракса. Тамбузи, замечая птицу, говорит об этом Зире, но та, поглощенная почти полной победой над врагами, не обращает внимание на обезьяну. Вскоре прибегают светлые и нападают на королеву и ее приспешников. Понимая, что с ними не совладать, Зира покидает поле боя.
Эпизод 3.
Зализывая раны в пещере, Зира размышляет о будущем. Теперь Кову будет точно знать о том, что она выжила, а значит, надо придумать новый план. В это время в пещеру входит Тамбузи. Между ним и Зирой происходит разговор, в конце которого разъяренная королева нападает на обезьяну и та почти умирает. Отнеся бывшего мажордома к границам, королева Тьмы оставляет его там, а сама возвращается в прайд и собирает львов, дабы обсудить дальнейшие действия.
